Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачает череда жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. После каждого преступления преступники оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из участников расследования.